Давно ли это было, иль вчера, а может быть, завтра будет, уж и не помнит, не ведает добрый люд. Жили на севере, а может, на юге две деревеньки, да со страшными названиями, а звали их – «Верхнее Чародеево» да «Большие Колдуны».
И как следовало из названий, вверх по течению молочной реки жили сильные чародеи, а чутка пониже - могучие колдуны. В каждой деревне хранились очень тайные знания того, как колдовать да раскидывать чары. А простого люда там вовсе не было, все были чудные, чудеса умели делать.
Разные чудеса делали. Чародеи умели шевелить ушами, пучить глаза и раздувать ноздри, и было это настолько сильно страшно, что прохожий путник сторонился Верхнего Чародеева. Ну, а как еще быть, когда идешь по тропинке, а тебе навстречу выскакивает человек и начинает глаза пучить, шевеля ушами. Так и пошел слух по всей земле, что сильно страшные живут в Чародееве. Большие колдуны же не желали отставать в силе своих чар и тоже владели очень сильным колдунством. А умели они хмурить брови, дергать из бороды волосы, надувать щеки, вращать руками и ходить задом наперед. Да и во внешности своей сильно отличались они.